透析2009年熱點行業對機床的需求

國務院關于振興裝備制造業的決定，將大大加快我國裝備制造業的發展進程，特別是國家重點支持的十六個重大科技專項，如大型發電、輸變電設備、大型石油化工和煤化工裝置、礦山采掘設備、成套軋鋼設備、大型海洋船舶、高速列車和民用航空飛機及發動機等，需要提高大批重型、精密、多坐標、高效、專用數控機床進行加工制造。

　　國家重大裝備的發展需求，給數控機床產業的發展指明了方向。

　　機床工業由于技術含量和工藝要求極高，行業壁壘很高，無論在國內還是全球范圍內，行業格局變化都比較緩慢。數控機床的需求來自于下游的機械行業固定資產投資，2004年以來，汽車及零部件、工程機械、電力設備、航空航天設備、模具行業產能高速擴張，帶動了機床消費的高速增長。在國家振興裝備制造業和國際產業轉移的帶動下，我國設備工具購置投資增長率在未來5～10年內將維持20%左右的水平，機床行業的需求仍將保持高速增長。
 

汽車及零配件行業

　　汽車行業是機床行業的大用戶，每年的需求約占機床行業訂貨量的40%～50%，因此汽車行業的發展對機床行業的發展影響很大。汽車行業大批量零部件加工以自動生產線為主，用戶主要需**加工自動線、沖壓線、焊接線、噴涂線、鑄造線裝配線等自動化程度高的生產線。對單臺設備的加工涉及機床的覆蓋面很廣，包括車、銑、鉆、鏜、磨、功絲、齒輪加工等幾乎所有的機床產品，如發動機缸體加工需要大型加工中心和數控銑鏜床，齒輪加工需要硬齒面加工機床?？偟膩碚f，汽車及零配件行業需求高效、高可靠性、高自動化的數控機床。

　　1.*近兩年汽車產銷增長率保持在25%左右，工業總產值同比增長達到30%

　　2007年在國家宏觀經濟平穩快速發展大環境影響下，汽車工業經濟運行延續了上年較快的發展態勢，截至2007年底，汽車產銷分別達到888萬輛和879萬輛，均創歷史新高。目前我國汽車產量已超過德國，僅次于美國、日本，居世界第三位。在2004、2005兩年停止"井噴式"增長之后，我國汽車產業*近兩年的產銷量增速保持在25%左右。

　　2007年我國汽車工業生產保持平穩快速發展，工業總產值和工業銷售值同比增長速度均達到32%以上，許多重要產品實現了新的跨越。我國汽車產業經過幾年的高速發展之后，在2004年進入調整時期，2004、2005兩年工業產值同期增長率降到20%以下，*近兩年又達到了30%以上的增長速度。

　　2.金融危機對汽車行業發展影響重大，但未來需求仍然巨大

　　但是，從2007年底國內經濟出現過熱跡象，通脹壓力存在，2009年央行或將采用更加緊縮的貨幣政策，對汽車需求的增長將產生一定的影響。從2008年前三季度的情況來看，我國汽車行業飽受需求和成本的雙重擠壓，在股市大跌、油價和鋼材價格上漲等多重因素作用下，汽車行業需求回落，汽車產銷增速開始持續下滑。在當前的形勢下，整個2008年銷量同比出現負增長，行業景氣回落。2009年新車銷售也不敢過于樂觀，預測新車銷售相對2008年可能有4%的增長。

　　英國《金融時報》發布的資料顯示，美國、歐洲及日本先進工業國家的汽車銷量在2008年10月以來經歷了嚴重的大幅下滑，專家預測2009年面臨20%左右的下滑，汽車需求倒退回20世紀90年代初的水平。

　　2008年至今同比銷量上升10%的中國汽車業不能夠在這場驚濤駭浪中獨善其身。即便在原材料諸如鋼鐵，塑料價格大幅下跌的背景下，2009年中國汽車行業的利潤仍會出現大幅下滑，其根本原因在于產能過剩。如果銷量放緩的趨勢持續至2010年，許多企業將面臨巨大的生存壓力。事實上，今日中國汽車業需要的是破產倒閉，而不是兼并收購。中國汽車公司，尤其在商用車領域，多為汽車裝配廠，而非嚴格意義上的汽車生產制造商。對于像發動機、變速箱等固定投資需求大、技術壁壘高的主要配件，許多中國汽車制造商采取對外采購的方式獲得。在重型卡車領域，除中國重汽外，其他主要中國廠商均從濰柴采購，由此產生了規模效益，降低了在經濟下行周期中的利潤風險。


　　電力設備行業

　　電力設備制造業對數控機床的需求具體體現在，火電和核電的汽輪機缸體、汽輪機轉子及葉片，發電機定子和轉子；核電熱交換器以及孔板；水輪發電機基座定子和轉子都需要重型機床加工。隨著發電設備的發展，發電行業裝機容量的增大，將帶動重型數控龍門鏜銑床、重型數控落地銑鏜床、重型數控立式車床、重型數控臥式車床、葉根槽專用銑床，以及葉片數控加工設備等重型機床和超重型機床產品需求。另外，高壓輸變電、電工儀表和控制柜的大量制造，提供了中小規格數控重型加工中心產品的供貨機遇。

　　1.近五年來我國電力設備子行業產值增速保持在20%以上，2007年均在30%以上

　　2007年國內新投產機組1.04億kW，同比下降2.4%，其中火電8500萬kW，同比下降8.4%，水電1500萬Kw，同比上升34%?；痣姲l展放緩，而水電和風電等清潔能源得到了快速發展。

　　2007年我國電機制造企業實現累計工業總產值2359.42億元，同期增長31.61%；輸配電及控制設備企業實現累計工業總產值5307.10億元；同期增長31.61%；電工器材企業實現累計工業總產值6174.86億元；同期增長33.58%。

　　2.電力設備行業整體保持20%~30%左右的年均增速

　　全球能源危機和可持續發展的大環境使得可再生電力能源成為我國能源發展重點，與之呼應電力設備行業政策相應調整了相關子行業的發展速度，如發電設備制造行業增速放緩，輸配電設備制造行業需求旺盛，由此帶動相關企業增加或減少其制造設備的投資。目前，各電站設備公司正在加大技術改造力度，增添大重型設備和專用銑床，如重型數控龍門銑床、鏜桿直徑250mm以上的大型數控落地鏜銑床、加工直徑16m的數控重型立式車床、加工直徑4～5m加工長度14～18m的數控重型臥式車床以及葉根槽數控專用銑床等。

　　3．核電

　　根據我國"十一五"期間電力工業"優化發展火電、有序發展水電、積極發展核電、加快發展氣電、大力發展風電"的發展方針，規劃到2010年在運行的核電裝機容量超過1200萬kW，到2020年在運行裝機容量4000萬kW；2015年風電裝機容量1500萬kW，2020年裝機容量要達到4000~6000萬kW。

　　我國的核電工業起步較晚，核電設備的制造能力有限。迄今為止，我國已建了4個核電站，共11個核電機組，總裝機容量870萬kW，在國家電能源中的比重很小。目前，我國正處于電力需求高速增長期，高效、清潔的核電列為重點發展對象，并提出我國核電發展戰略。從長遠的經濟發展和能源需求來看，中國將成為世界*大的核電市場。

　　我國核電裝備制造業主要集中在華東、西南、東北三地，形成"三國爭雄"之勢。這三個地區不僅是我國核電裝備制造基地，也是火電和水電裝備的制造基地。上海電氣核電設備有限公司，投巨資在臨海建造的核電裝備制造基地，已經初具規模，將達到成套生產核電站核島中主要部件的能力。

　　東北地區則以哈電為核心，輔以"一重"大型鑄鍛件的優勢，形成核電裝備生產能力。西南的東方集團也具有一定生產核電裝備的能力。

　　按照《核電中長期發展規劃》確定的我國核電發展目標，到2010年，在運行核電裝機容量1200萬kW；到2020年，新建31座核電站，在運行裝機容量4000萬kW，在建核電裝機容量1800萬kW。我國今后每年至少要新開工建設2個百萬Kw級核電機組，總共需要投資數千億元。按經驗數據表明，核電裝備投資占到核電站總投資的55%左右，裝備投資中約40%用于購買各種機床設備。

　　4、風電

　　自2005年我國通過《可再生能源法》后，國內風電發展很快。2005年我國風電裝機容量為127萬kW，2006年新增100萬kW，發展速度非?？?，到2008年我國風電裝機容量將在世界上排名第2位。

　　目前，我國風電設備的生產制造，從由國外提供成套設備或引進技術和部件在國內組裝，逐漸向自主研制開發轉變。國內風電設備產業發展迅速，制造廠家不斷增加，已經形成相當大的制造能力，而且不少地方都在擴建和新建風電設備制造能力。

　　國內風電整機設備制造企業主要有：金風科技、維德風電、大連重工、四川東汽等。變速箱（升速箱）的生產主要是南高齒。但是，我國風電設備制造生產正處在初級階段，成套能力嚴重不足，無法滿足國內對風電設備迅速發展的需要，國產風機設備的市場占有率很低，大部分依靠進口。

　　《可再生能源法》將風電作為鼓勵發展的重點，因此國內很多省份都在大力增加對風電的投資。到2015年，風電裝機容量將達到1500萬kW，2020年，裝機容量規劃將達到4000~6000萬kW。很多省、自治區都做了大規模發展風力發電的規劃。

　　核電和風電屬于新興產業，需要新材料、新工藝、新技術、新裝備。機床工具行業應當重視核電和風電的這種需要，作為重點服務對象。核電和風電裝備制造需要的機床特點是：大規格、大噸位、高剛度、高可靠性。
 

石油石化設備行業

　　1.全年行業各項經濟指標保持30%左右的同比增長速度

　　2007年石油石化設備全行業三個子行業（石油化工設備行業分為石油鉆采設備、煉油化工設備和壓力容器設備）規模以上企業數量上升至1201個，較去年同期增加182家，增幅17.86%，平均每月增加15家以上。其中石油鉆采設備行業476家，較去年同期增加26.6%，煉油化工設備行業350家，較去年同期增加14%，壓力容器制造行業375家，較去年同期增加11.61%。從企業數量增加的分布來看，高油價帶來了對石油鉆采行業極大的投資熱情，企業的增加數占全行業的54.95%，且比例逐月上升。

　　2.行業未來發展增速將放緩

　　2008年進入3月份以來，世界油價一度超過了105美元/桶，達到了****的新高，但在后半年卻持續走低，這種油價動蕩變化的局勢將深刻影響到石油石化裝備產業的發展。

　　由于我國石油石化設備出口地區大多是美國、加拿大等發達國家和地區，受2007年歐美經濟下降預測的影響，在國內需求相對疲軟的狀態下，石油化工設備制造業的前景不是很明朗。預計2009年行業的增長速度會略低于2007年，但總體上還會保持在一個較高的發展速度上，產品出口會繼續快速增長。

工程機械行業

　　在國內外兩個市場旺盛需求的拉動下，2007年中國工程機械行業發展迅速。

　　1.經濟指標增長幅度大，產品銷售額和出口額創歷史新高

　　2007年國內工程機械產值同比增長42.91%，成為機械行業各子行業中增長*快的行業之一。持續多年高速增長的中國工程機械行業在2007年雙雙創下產品銷售額和出口額的歷史新高。2007年工程機械主要產品，如裝載機、平地/鏟運機械、推土機和壓路機出口增幅都在100%以上。

　　2.行業國際化水平提高

　　中國本土產品在國際市場的競爭能力在穩步增加。經過近年來的積累，國內企業海外營銷的能力在上一年度獲得了極大的進步，2007年我國工程機械行業出口占全行業銷售額總額的27.4%。

　　2007年全行業開拓國際市場的積極性高漲，出口的大幅增長成為拉動行業銷售增長的重要因素。在國外企業繼續在中國投資兼并、開拓業務的同時，一些中國企業也開始在北美、中東、澳洲和東南亞等地投資辦廠，如三一重工在北美建立了研發生產基地，柳工在印度建立裝載機生產廠等，開始了國際化發展的歷程。

　　2009年中國工程機械行業的發展總的來說應該和中國經濟的發展相吻合，保持平穩較快的發展。有利的因素主要是：中國基礎設施建設規模還很大，高速鐵路，公路、港口、能源項目、城鎮建設和新農村建設等投資強度仍很大；全球工程機械市場潛力較大，尤其是新興經濟體以及東南亞、中東、東歐、拉美和非洲等基礎建設尚處高峰期，需求旺盛；中國工程機械企業，管理水平、開發能力和營銷經驗已有較大提高，已經初步具備在國際市場上的競爭能力。預測2009年中國工程機械將增長30%左右。

　　產品結構調整應加快向數控、**、大型傾斜

　　弗戈研究在2008年所做的2009年度數控機床消費趨勢市場調查報告顯示，加工中心在所調查各行業用戶所購買數控機床中的占比都在半數以上，處于**優勢地位，其次是數控車床和數控銑床，而電火花加工機床的用戶使用比例也相對較多。

　　選擇加工中心用戶占比在各類用戶中都居于首位，尤其是航空航天設備制造業，用戶占比高大92%。對于加工中心有資料顯示，我國2002年消費4100臺，2003年消費6500臺，而2005年僅進口量就達到10343臺，由此看出我國裝備制造產業對加工中心的需求量增長迅速。而且，加工中心的進口來源地較為集中，來自日本、德國、瑞士、意大利以及臺灣的加工中心占了加工中心總數量和金額的95%以上。

　　近些年，電火花加工機床（EDM）的各項工藝指標雖然已經發展到了新的水平，但是在高速銑（HSM）迅速發展的今天，EDM的發展空間仍受到了一定的擠壓。由于高速銑在加工凹型腔時還存在一定的問題，而且超硬材料的加工業也非HSM的特長，于是給EDM留下了相應的生存空間。

　　從2007年進口機床結構上可以看出，加工中心、磨床、特種加工機床和車床的進口金額占金屬加工機床總額的一半以上，**、大型機床仍然是需求的熱點，也是國內機床企業長期不能滿足之處。國產機床正在由以中低端為主向以**為主的模式轉變，通過自主**提升產品檔次水平，不斷搶奪進口**機床的市場份額，逐步壓縮進口機床市場范疇，提高國產機床的國內市場占有率。目前國內的中小型和普通機床已出現庫存跡象，對于這兩種供需矛盾的突出問題，必須通過加快調整產品結構來解決。

　　　　航空航天設備制造業

　　航空航天設備制造業包括飛機制造、航空航天器制造、飛機修理等，國內航空制造業務包括軍機、支線客機制造，航空零部件制造及轉包業務。航空航天設備制造業需要大型、高速、精密、多軸、高效數控機床。
　　1.持續的軍費開支增長促進了航空航天設備制造業的發展

　　目前航空航天設備業既有國家政策的大力扶持，又具有未來相對確定的業績預期，同時產業整合方興未艾，在新機遇下將加速發展。
　　航空航天設備制造業大發展對機床行業具有很強的帶動作用。結合航空航天設備的特點，未來航空航天制造企業將采購一大批高速加工中心、五軸加工中心和五軸高速龍門銑床等關鍵設備。目前重點急需的是五軸加工中心，如工作臺寬度為1000~2000mm，長度為2000~4000mm，主軸轉速為6000~30000r/min的高速五軸龍門移動式鏜銑加工中心、或高架式高速龍門加工中心、大扭矩中速五軸加工中心、φ1000~2000mm數控立車、大功率高剛性數控立車、立臥轉換式鏜銑加工中心等。加工航天發射的運載火箭、艙體等大件，需要100t以上大噸位旋壓機，φ3000mm以上五軸雙柱立式車銑中心、φ16000mm以上落地銑鏜加工中心、加工寬度2000mm以上寬龍門鏜銑加工中心等重型機床。

　　2.飛機制造所需要的機床主要用于加工發動機、機身、機載設備

　　發動機加工設備：飛機的發動機種類很多，加工方式大同小異，所需設備以高精度數控機床為主，如加工箱體的四軸以上聯動臥式加工中心和立式加工中心、加工葉片的五軸聯動葉片加工中心、加工主軸用數控車床、高精度數控磨床等。

　　機身（包括機頭、機翼、尾翼等）加工設備：該類零部件主要是大型框架結構，材料以鋁合金、鈦合金等為主。其加工工藝也是大同小異，設備以數控龍門式機床為主，如數控龍門鏜銑床、數控龍門加工中心、數控落地銑鏜床、數控五軸聯動龍門加工中心等。

　　機載設備加工設備：由飛機載設備種類很多，所需設備也比較復雜，一般需要規格較小的高精度、高速數控機床，如中小型高精度立式加工中心、高精度數控車床、數控磨床等。

　　飛機起落架的加工設備：飛機起落裝備所需材料比較特殊，起落支架采用高強度的鈦合會等材料，加工難度大。其毛坯需要萬噸壓力機鍛造成型，機械加工需要數控落地銑鏜床、龍門五軸聯動加工中心等設備。

　　3.大飛機項目將加快我國航空工業整合的步伐

　　中國商用飛機有限公司的成立標志著中國大飛機項目的正式啟動。大飛機項目對國內航空工業的整合將是逐步推進的過程，隨著大飛機公司的正式掛牌，中國一航和中航二集團的整合也正在加速推進，并將由此拉開中國航空工業的整合大幕。

　　大飛機項目投資大、風險大，對相關技術要求嚴格，國內大飛機項目不僅需要國家大力投資，還需要集合一航、二航等大規模的航空工業企業共同參與，因此，集合國內資金、技術、材料等各方面優勢于一身的大飛機項目能加速國內航空工業升級，促進航空工業優勢整合。